Schottland im Zweiten Weltkrieg: Im "McKenzie"-Kriegsgefangenenlager ist die Stimmung auf dem Siedepunkt. Die deutschen Häftlinge wehren sich hartnäckig gegen die Anordnungen der "Tommys" - notfalls mit Gewalt. Angestachelt werden sie vom fanatischen Kapitän-Leutnant Willi Schlüter . London...
Spezialagent Joseph Rearden soll einen Verräter enttarnen. Er wird unter falscher Identität in ein Gefängnis eingeliefert. Hier sucht er Kontakt zu einem KGB-Spion. Die Scharade scheint aufzugehen. Doch plötzlich wird Reardens Kontaktmann beim Secret Service ermordet …