Der in Tunesien lebende Ned Rawley (Gene Hackman) kommt nicht über den Tod seiner Frau hinweg. Dabei entgeht ihm, daß sein elfjähriger Sohn verzweifelt um seine Aufmerksamkeit kämpft…
Der kleine Ben Duvivier überlebt als einziger einen Hubschrauber-Absturz in der Wüste, doch sein Vater kommt dabei ums Leben. Ben wird von Emir Tafud gefunden und adoptiert. Im Laufe der Jahre empfindet der junge Mann immer mehr für seine schöne Stiefschwester Amina. Als er schließlich...
