Eine typische amerikanische Familie ist in ihrem Wohnwagen auf dem Weg durch die Wüste. Alles scheint friedlich, bis man sich in ein Ödland verirrt, welches von der Regierung zu Tests mit chemischen und atomaren Waffen missbraucht wurde. Doch die Familie muss bald bemerken, dass sie nicht alleine...
Als sie mit ihrer Mutter im Jahr 1964 von Paris nach Südfrankreich zieht, hat die zehnjährige Cécile Schwierigkeiten, sich an ihre neue Heimat zu gewöhnen. Sie langweilt sich und fühlt sich einsam und alleingelassen. Eines Tages ändert sich jedoch alles, als ein Zirkus im Dorf ankommt. Dort...