George Harvey Bone ist ein Komponist, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebt und gerade an einem neuen Pianokonzert arbeitet. Der Stress äußert sich in einem faszinierenden Phänomen: Sobald er mit schrägen Tönen konfrontiert wird, wird ihm schwarz vor Auge, nur um nach seinen Erwachen an...
Banditen treiben im Wilden Westen ihr Unwesen. Ein im Geheimauftrag tätiger Kavallerieoffizier freundet sich mit einem der Outlaws an. Beim Kampf mit Indianern kommt es aber zur Tragödie...