Huang Lung und Richard erhalten vom CIA den Spezialauftrag eine gestohlene Formel zurückzuholen. Hierbei merkt das Duo sehr schnell dass auch andere Interessenten hinter dem Spezialmedikament her sind.
Die Shaolin-Meister Hung Si Kwan und Fang Shi Yu entkommen den Mandschus, welche die Shaolin-Klöster vernichten. Durch einen üblen Trick, hilft Fang Shi Yu seinen Mitstreiter Hung Si Kwan zu verhaften. Fang Shi Yu wird nun als Verräter geächtet. Er erkennt seinen Fehler und setzt nun alles...
