Psychoanalytiker Felix Milner ist geistig und körperlich erschöpft. Als einer seiner Patienten erst seine Frau und dann sich selbst umbringt, wird dies Milner zur Last gelegt. Zwar wird er vor Gericht freigesprochen, doch Milner verliert sein Selbstvertrauen.
Seinen Platz in der Weltliteratur verdankt Sir Arthur Conan Doyle ganz allein seinen Kurzgeschichten, in denen er seinen Meisterdetektiv Sherlock Holmes mit Dr. Watson auf Verbrecherjagd schickt. Dr. Watson erinnert sich an seine erste Bekanntschaft mit dem merkwürdigen Studenten Sherlock Holmes...