Das verwaiste Schweinchen Babe kommt auf den Hof des Bauerns Arthur Hoggett. Dort wird sie von den anderen Tieren aufgenommen. Die neue Ziehmutter Fly, ein Border-Collie, bringt Babe das Handwerk des Schafehütens bei. Babe wird so gut, dass Arthur sie an einem Schafshunde-Wettbewerb anmeldet.
Australien 1862: In Melbourne veranstaltet der "Victorian Turf Club" ein Pferderennen mit dem höchsten Preisgeld, das jemals ausgesetzt wurde. Es war der Beginn des später legendären Melbourne Cups. David Power, Stalljunge auf einer 560 Meilen entfernten Farm in Neusüdwales, will mit dem...