Der wunderbare Zauberer von Oz ist zweifellos eine der bekanntesten Geschichten der Populärkultur, in der ein junges Mädchen namens Dorothy Gale zusammen mit ihrem Hund Toto und vielen interessanten Figuren wie der Vogelscheuche, dem Blechmann und dem Feigen Löwen viele Abenteuer im Land Oz...
Sevilla, 1977: Der junge Miguel wird als erstes Mitglied seiner Familie an einer Universität studieren, doch seine eigentliche Leidenschaft ist die Musik. Da kommt ihm der Gesangswettbewerb im örtlichen Travestie-Club gerade recht. Das könnte seine Chance sein, seinem wahren Traum ein Stückchen...