Die Teenagerin Sophie überredet J.J., ihren Schulchor auf einer Reise nach Italien zu begleiten, wo die beiden unwissentlich in ein internationales Terroristenkomplott verwickelt werden, das sich gegen den CIA-Chef David Kim und seinen Sohn Collin richtet, der auch Sophies bester Freund ist.
England in den 1920ern. Der Schriftsteller Owen landet wegen seiner Homosexualität in der geschlossenen Psychiatrie. Bei einer Reihe ärztlich verordneter „romantischer Verabredungen“ entsteht eine tiefe Freundschaft mit der Krankenpflegerin Dorothy, der er sich langsam öffnet und seine...