1901. Der junge Engländer Arthur Davies macht an der deutschen Nordseeküste eine schreckliche Entdeckung und legt deutschen Spionen das Handwerk. Unterstützt wird er von der jungen Deutschen Clara und einem versnobten Freund. Kaiser Wilhelm II plant eine Invasion gegen England.
Nur begleitet von seinem Sohn Nicholas nimmt der britische Diplomat Harrington Brande, nachdem seine Frau ihn verlassen hat, eine neue Herausforderung in Spanien wahr, in der Hoffnung beruflich aufzusteigen. Doch der Posten dort, die vermeintliche neue Lebens-Chance in einem neuen Land, stellt sich...
