Dänemark im 6. Jahrhundert: Nacht für Nacht sucht sich das Ungeheuer Grendel, halb Mensch, halb Wolf, neue Opfer im Schloß Sigriz. Beowulf, ein Einzelkämpfer mit übermenschlichen Kräften, will diesem Spuk ein Ende bereiten. Vor der Burg erwarten Beowulf abscheuliche Gestalten. Gerade noch...
In den späten Achtzigern, in Ceausescus Rumänien, brachten ein Schwarzmarkt-VHS-Raubkopierer und eine mutige Übersetzerin den Zauber westlicher Filme zum rumänischen Volk und säten die Saat einer Revolution.