Die junge Rachel verbringt ihren Urlaub völlig allein am Badestrand von Spanien. Doch plötzlich scheinen sie Stimmen zu rufen und ihre Aufmerksamkeit wir auf eine alte Villa gelenkt. Noch am selben Tag hat Rachel eine seltsame Begegnung mit einem Souvenirverkäufer, der ihr ein T-Shirt verkauft,...
Die Dokumentation beschäftigt sich mit dem Genrefilm "Nachts, wenn Dracula erwacht" von 1970 und seiner Arthouse-Schwester "Cuadecuc, Vampir" ein Jahr später. Die Filmemacher erzählen in Interviews über die Verbindung der beiden Projekte.
Ein erfolgloser Komponist namens Juan und seine Braut Ana werden während ihrer Flitterwochen zur Zielscheibe von Spionen. Die Spione wollen Juans neueste Partitur "Butterfly 2" in die Finger bekommen, da sie glauben, dass sie eine wertvolle Geheimformel enthält.
