Waldo Pepper (Robert Redford) ist ein Stunt-Pilot, der gerne mit erfundenen Geschichten über Luftkämpfe im Ersten Weltkrieg angibt, den er in Wahrheit nur als Fluglehrer erlebt hat. Bei seiner Tour durch das Land trifft er auf den Konkurrenten Axel Olsson (Bo Svenson), nachdem er diesen durch...
Adelle Bruckner und Helen Hill sind verzweifelt. Eben wurden ihre mißratenen Söhne in Iowa wegen Mordes verurteilt, die Presse stürzt sich wie ein hungriger Geier auf sie, und ein unbekannter Mann droht ihnen per Telefon Vergeltung an. Mit Adelles Plan, eine Tanzschule für Kinder in Kalifornien...