Wer hätte das gedacht? Der Weihnachtsmann ist gar nicht so lieb und nett, wie alle immer dachten. In Wirklichkeit bringt er den Kindern nur Geschenke, weil er vor Ewigkeiten eine Wette verloren hat. Doch jetzt sind seine Wettschulden eingelöst - und Weihnachten wird nie wieder so sein wie früher.
Die Schwestern Ginger und Brigitte Fitzgerald suchen im frühen 19. Jahrhundert Zuflucht in Fort Baily, einer Gegend, auf der ein Fluch lastet. Das müssen die Schwestern bald am eigenen Leib erfahren, als Ginger von einer Bestie gebissen wird - der Beginn einer mysteriösen Verwandlung.
1963: Die alleinerziehende Lydia, die ihren Sohn mit 14 zur Welt brachte, wird von ihrem despotischen Vater aus ihrer Heimatstadt verbannt. Der will für das Amt des Gouverneurs kandidieren und ist der Meinung, dass Lydias ausschweifender Lebensstil und ihr unehelicher Sohn seinem politischen Ruf...