Ein Mann, der ein Riesenfan des Schauspielers Humphrey Bogart ist, lässt sich sein Gesicht operieren, damit er exakt wie er aussieht. Er ändert seinen Namen zu Sam Marlowe (nach Sam Spade und Phillip Marlowe, zwei bekannten Figuren, die Bogart gespielt hat), stellt eine blonde Sekretärin ein und...
Ein amerikanischer Geheimagent trifft im Zug nach Istanbul eine Frau, die ihm einen Briefumschlag mit Geld anvertraut. Als er ihr den Umschlag zurückgeben will, findet er sie ermordet vor.
