Amerika im Jahre 1906: Im "melting pot" New York brodeln die Konflikte einer Gesellschaft, die im Umbruch ist. Immigranten strömen in die Stadt, in den Vierteln pulsiert der Rhythmus des schwarzen Ragtime.
Die US-Ostküste in den Fünfzigerjahren. Der alternde Politiker Skeffington war bereits vier Mal Bürgermeister seiner Stadt, nun tritt er zum fünften und letzten Mal an. Doch die Zeiten haben sich geändert, die konservative Mehrheit der Stadt, besonders der Verleger Amos Force und der Banker...
Ein New Yorker Polizeidetektiv, der vom Raubdezernat zum Amt für vermißte Personen versetzt wurde und den Job nicht ernst nimmt, gerät durch eine attraktive Frau, die ihren vermißten Mann suchen läßt, in einen verworrenen Mordfall.
Die heruntergekommenen Varietékünstler Harry und Chester reisen durch Tibet auf der Suche nach einer exotischen Arznei, die Chesters angeschlagenes Gedächtnis wieder auf die Sprünge helfen soll. Kaum haben die beiden das Mittel, stolpern sie auch schon in einen Spionagefall, als ihnen...