Dizzy Davis (James Cagney) ist nicht nur ein begnadeter Pilot und Kriegsveteran, sondern auch ein Frauenheld sondergleichen. Zusammen mit seinen Freunden Texas (Stuart Erwin) und Jake (Pat O'Brien) arbeitet er bei einer Fluglinie, bei der auch die hübsche Tommy (June Davis) ausgebildet wird....
Die Polizei ist ratlos, als sie ein stummes, kahlrasiertes Waisenkind finden. Mit Hilfe eines Psychiaters findet man schließlich heraus, dass es sich um Peter handelt, der zum Waisen wurde, als seine Eltern beim Luftangriff auf London umkamen. Peter wächst bei einem ehemaligen Schauspieler namens...