Der japanische Polizist Toshi soll der New Yorker Polizei dabei helfen eine Gang auffliegen zu lassen. Undercover schmuggelt sich Toshi in die in Brooklyn ansässige Gang ein und freundet sich schon bald mit dem Anführer Hawk an. Nur Tito, Hawks rechte Hand, ist misstrauisch und setzt alle Hebel...
Bleek ist ein erstklassiger Trompeter, der sich völlig der Musik verschrieben hat. Allerdings fällt er nicht gerade durch eine besonders ausgeprägte Entschlussfreudigkeit auf. In Bleeks Quintett hat der Saxophonist Shadow Henderson die Führungsrolle - und für welche seiner beiden Freundinnen...
Als sich ein schrecklicher Unfall ereignet und Casey aus dem Leben reißt, bietet Jordan (Caleb Castille), Caseys bester Freund, seine Hilfe auf der Pferdefarm an. Unerwartet verlieben sich Lee und Jordan ineinander, doch aufgrund ihrer unterschiedlichen Hautfarbe müssen sie ständige Anfeindungen...
