Saddle Sore Sam erzählt Geschichten aus der Zeit, als der Wilden Westen wirklich noch wild war: So z. B. die Legende vom Kojotenfelsen, als Pluto die Schafe vor Kojoten verteidigen musste. Oder die Geschichte, als Herrenreiter Donald versuchte, ein widerspenstiges Pferd nach Western-Art zu reiten....
Wie sollte man einen warmen Sommertag besser nutzen, als mit einem kühlen Bad: Pfeifer und Fiedler sind auf dem Weg zum See, doch ihr Bruder, Schweinchen Schlau, möchte nicht mit. Er arbeitet gerade an einem Lügendetektor, der den hinterlistigen Wolf bei seinem nächsten Täuschungsmanöver...
Mickey, Minnie und ihre Freunde Rudi Ross und Klarabella Kuh machen sich singend in einem Heuwagen auf, das große Land zu bereisen. Doch dann kommt Kater Karlo des Weges und versucht, dem entspannten Treiben ein Ende zu bereiten, indem er Mickeys Wagen von der Straßen abdrängt. Plötzlich...
