Der junge Conrad wird vom Duke of Oxford in die Welt der britischen Spionage eingeführt. Dabei trifft er auf zahlreiche historische Figuren wie den britischen General Herbert Kitchener und den serbischen Attentäter Gavrilo Princip sowie den mysteriösen und gefährlichen Russen Grigori Rasputin,...
Als Norman Graysmith in das Haus eines aufstrebenden Serienmörders, Aidan Mendle, eingeladen wird, glaubt er, das Thema für den Dokumentarfilm zu haben, der seine Karriere begründen wird.