Peter Sellers in seiner letzten, virtuos gespielten Doppelrolle als Dr. Fu Man Chu und Inspektor Smith. Klamauk und Satire, Parodie und Spaß in einem turbulenten Mix.
Der junge Bauer Ralph Gower gräbt beim Pflügen einen menschenähnlichen Schädel aus, der mit einem Fell überzogen ist. Überzeugt davon, dass er einen Dämon befreit hat, konsultiert er den lokalen Richter. Doch als beide an den Fundort zurückkehren, ist das bizarre Objekt spurlos...
Diesmal raubt Bösewicht TRUSH eine amerikanische Atomrakete und erpresst von der US-Regierung 350 Millionen Dollar, um sie nicht zu zünden. Das weiß Agent Napoleon Solo, der Kumpel von James Bond, zu verhindern. Eine atemberaubende und wilde Jagd gegen die Zeit beginnt.