Amedeo und Ofelia, ein Geschwisterpaar mittleren Alters, besitzen gemeinsam eine alte, dekadente, aber immer noch attraktive Eigentumswohnung. Sie wollen sie verkaufen, aber vorher müssen sie allen Mietern kündigen. Diese wollen natürlich gar nicht ausziehen. Die Katze - Il Gatto, Maskottchen...
Das Oberklasseehepaar Stefano und Giovanna verbringen den Sommer in ihrem Häuschen am Comer See. Der Alltag des 45-jährigen Architekten und der jungen Hausfrau ist monoton und langweilig. Eines Morgens hat ein junges Pärchen auf ihrem Gelände ein Zelt aufgeschlagen und badet nackt im See....
Rom 1921: Der im Waisenhaus aufgewachsene, soeben aus dem Militärdienst entlassene Ulysse tritt aus Geldnot der faschistischen Partei bei. Als er einem anarchistischen Flugblattverfertiger nachstellt, lernt er dessen Tochter kennen und verliebt sich, seine politische Gesinnung ändert sich....