"Die Kinder des Dritten Reiches" - Die Studienanfängerin Kari Berman und ihr Zwillingsbruder Kyle sind jung, gesund, brillant und attraktiv. Für den Genforscher Dr. Martin Speer sind sie Zuchttiere, Teil seines Plans, durch moderne Genetik bessere Menschen zu schaffen.
Die Tänzerin Paula wird von einem reichen Ehepaar angeheuert, um auf ihrer Privatinsel aufzutreten. Anfangs scheint die Reise für Paula ungefährlich zu sein, doch dann setzen die Inselbesitzer ihren teuflischen Plan in die Tat um.