König Zhou (Kris Phillips), der letzte Herrscher der Shang-Dynastie, wird von einem Geist, der die Gestalt seiner Konkubine annimmt, verhext. Daraufhin wird er zum Tyrannen und es entbrennt ein epischer Kampf, um ihn zu stürzen. Neben Menschen sind daran auch Götter, Dämonen und andere...
Während der japanischen Besetzung Chinas werden zwei Gefangene in einem Bauernhaus in einer kleinen Stadt abgeladen. Der Besitzer wird genötigt, die Gefangenen bis zum nächsten Neujahr zu behalten, dann würden sie wieder abgeholt. Die Dorfleiter kommen zusammen, um die Gefangenen zu befragen....
