Dr. Jekyll, der geachtete und beliebte Arzt in London, will mit Hilfe von medizinischen Experimenten seine Theorie untermauern, daß sich das Gute und Böse im Menschen trennen läßt.
Der Handelsfrachter Glencain ist auf dem Weg von den westindischen Inseln über Baltimore nach England. Beladen mit Munition wird das Schiff zu einem potentiellen Angriffsziel und damit zu einem Himmelfahrtskommando für die Besatzung.
Als kleine Kinder sind Gogo und Mimsy unzertrennlich, doch der Tod von Gogos Mutter trennt das Pärchen wie es scheint für immer. Gogo geht mit seinem Onkel nach London und bekommt den Namen seiner Mutter sowie den Vornamen Peter und wird über die Jahre ein erfolgreicher, aber unzufriedener...