Iman (Iman Sayad Borhani) und sein jüngerer Bruder Payar (Payar Allahyari) leben mit ihrem Vater in Shemroon, einem Stadtteil im Norden der iranischen Hauptstadt Teheran. Nach dem Tod seiner Mutter versucht Iman um jeden Preis, aus der Sackgasse seines scheinbar aussichtslosen Lebens auszubrechen....
