Sergeant Koo In-ho geht einem Hinweis über einen jungen Mann nach, der mit einem Terroranschlag auf ein Flugzeug droht. Bei seinen Ermittlungen stellt er fest, dass der Verdächtige bereits an Bord des Fluges Nr. KI501 ist. Zu den Passagieren der Maschine gehört auch Jae-hyuk, der der Gesundheit...
Ein Pastor, der an göttliche Offenbarung glaubt, und ein von Visionen geplagter Ermittler übernehmen einen Vermisstenfall. Dabei kommen ihre eigenen Dämonen zum Vorschein.