Als Hutmacher getarnt will Superdetektiv Charlie Chan in Panama einen Sabotageakt gegen die USA verhindern. Wichtige Informationen erhofft er sich von Mr. Godley. Doch der bricht tot zusammen, bevor er etwas sagen kann.
1844, nach der Ermordung des Mormonenführers Joseph Smith durch einen wütenden Mob in Illinois, wählen die Mormonen Brigham Young als ihren neuen Führer und folgen ihm in ein neues gelobtes Land in Utah.
