Anfang 1941 wird die libysche Hafenstadt Bengasi von den Engländern eingenommen. Die italienischen Verteidiger, u.a. Hauptmann Berti, der dabei einen Arm verliert, müssen sich zurückziehen. Die britischen Besatzer, meist betrunken, erweisen sich als üble Besatzer. Als Berti zu seiner Familie...
Javier Navarro, ein Falangist, erhält den Auftrag, das republikanische Madrid zu infiltrieren, um einem Mitglied der Fünften Kolonne eine Botschaft zu überbringen.
