Mesopotamien, 1917: Während des Ersten Weltkrieges werden elf in der Wüste von Arabien umherirrende britische Soldaten von einem unsichtbaren Feind beschossen. Einer nach dem anderen stirbt. Nur der Sergeant der Brigade bleibt übrig. Der vor Angst und Hitze fast Wahnsinnige sieht den Feind auf...
Brian McLean arbeitet als Buschpilot im Norden Kanadas und versteht es glänzend, auf nicht ganz korrekte Weise Aufträge zu ergattern. Als Johnny Dutton und Tiny Murphy, zwei andere Piloten, es dem kleinen Teufelskerl heimzahlen wollen, holt sich McLean einen Schädelbruch, doch dadurch kommen die...
An der Jagd nach einem Koffer, der die Proben eines neuartigen Sprengstoffes enthält, sind nicht nur Privatdetektiv Drummond und Scotland Yard, sondern auch ein undurchsichtiger Japaner und ein als Frau verkleideter Gangster beteiligt.