Zu Beginn des sechzehnten Jahrhunderts, schaffen Michelangelo (Mark Frankel), Raphael (Andrea Prodan) und Leonardo Da Vinci (John Glover) ihre Meisterwerke, während sie sich mit religiöser Verfolgung, politischen Unruhen und der Entdeckung Amerikas auseinandersetzen.
Minou verbringt mit ihrem frisch verheirateten Ehemann Peter, der in finanziellen Nöten steckt und kurz davor ist, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, Flitterwochen am Strand. Als sie dort Minous offenherzige, sexuell umtriebige Freundin Dominique begegnen, entwickelt sich eine brisante...