Es regnet in Strömen, als sich Kater Heathcliff entschließt, den neugierigen Neffen aus seinem Leben zu erzählen: Wie er den Nachbarhund Spike bezwang, warum er die Militärschule haßt und wie er schließlich als Star in einem Werbespot glänzte… Schon die Heathcliff-Cartoons sind trocken und...
Tom jagt Jerry durch eine Billardhalle. Jerrys gute Fee erscheint und Jerry erzählt seine Geschichte. Sie gibt ihm einen Unsichtbarkeitstrank. Jerry nutzt dies, um Tom kreativ zu frisieren, aber als der Trank nachlässt, bekommt Tom seine Rache.
