Es regnet in Strömen, als sich Kater Heathcliff entschließt, den neugierigen Neffen aus seinem Leben zu erzählen: Wie er den Nachbarhund Spike bezwang, warum er die Militärschule haßt und wie er schließlich als Star in einem Werbespot glänzte… Schon die Heathcliff-Cartoons sind trocken und...
Bugs Bunny wird mal wieder von Elmer gejagt. Als Elmer die Chance bekommt viel Geld zu erben, solange er keinem Tier was tut (vorallem Hasen), lässt er Bugs Bunny laufen. Der Hase nutzt diese Gelegenheit, um Elmer zu ärgern.
Ente Daffy baut hölzerne Schilder ab, die die Eröffnung der winterlichen Entenjagd verkünden und wärmt sich damit am Feuer. Doch Elmer hat sich bereits auf die Jagd eingestellt und will beschäftigt sein. Daffy versucht ihn daher davon zu überzeugen, stattdessen Hasen zu jagen.
