Jerrys Zaubererfreund kommt vorbei und lässt Tom schweben. Später, als Jerry das Abendessen zubereitet, schnappt sich Tom versehentlich den Zauberer, der ihn hypnotisiert.
Als Adolf Hitler persönlich einen Bomber zu einem Einsatz in die Sowjetunion fliegt, machen sich die Kobolde aus dem Kreml daran, ihn davon abzuhalten.
Der Zuschauer begleitet Bugs Bunny durch sein üppiges Schloss, während Bugs nostalgisch in Erinnerungen schwelgt. All seine Erzählungen sind montiert aus einer Auswahl alter Cartoons, unter anderem aus „Hare-Way to The Stars“, „Robin Hood Duffy“, „What’s Opera Doc?“ und vielen...
