Italienische Komödie von und mit Roberto Benigni, der die hölzerne Puppe Pinocchio spielt. Pinocchio hat eine lange Nase, die ihm immer wächst, wenn er schwindelt. Sein größter Wunsch ist es, ein lebendiger Junge werden.
Nach einem Streit mit seiner Freundin folgt Marc ihr nach Rom, um sie zurückzugewinnen. Im Zug trifft er die Italienerin Rafaella. Er begleitet sie zu ihrem Onkel, aber es stellt sich heraus, dass dieser nach Südamerika gereist ist. Da Rafaella nirgendwo anders hin kann, bleibt sie bei Marc und...