Der neunjährige Totò reist mit seiner Mutter Giovanna und deren Freund Bob in die Toskana. Dort nämlich hat Bob ein eindrucksvolles, aber arg heruntergekommenes Schloss geerbt. Während Bob das Anwesen verkaufen will, schließt Totò auf der Stelle Freundschaft mit den beiden Schlosshunden. Und...
Das naive und gesetzestreue Hausmädchen Lina wird beschuldigt, an einem Einbruch beteiligt gewesen zu sein. Sie kommt in den Knast, wo sich die herrschsüchtige Gewohnheitsverbrecherin Egle ihrer annimmt. Nach der Entlassung kommt es zu einem Wiedersehen, bei dem sich herausstellt, dass Egles...
König Zagara hat einen teuflischen Plan. Er will Prinzessin Sira, die Tochter des Königs von Anteo heiraten und dann das Reich allmählich in seine Gewalt bringen. Er beabsichtigt, den Vater zu ermorden und Anteo so als rechtmäßiger Erbe zu erhalten... Sira soll Zagara dann auch wirklich...