Aus dem Armeedienst zurückgekehrt, findet Jeff Stewart 1865 die Verwaltung seiner Heimat im Westen in den Händen krimineller Elemente. Jeff wirft sich in Maske und Kostüm seines berühmten Ahnherrn und legt los.
Zwei alternde Cowboys, Monte Walsh und Chet Rollins, kommen von ihrem Winterquartier in die Stadt Harmony und erfahren, daß die meisten Rancher der Gegend durcnh den harten Winter ruiniert sind. Sie finden Arbeit auf der Slash-Y-Ranch, wo sie auch ihren alten Freund Shorty Austin wiedertreffen....
Ein desillusionierter Polizist in Chicago kommt einem heruntergekommenen Zauberkünstler auf die Spur, der nach einem misslungenen Erpressungsversuch eine Reihe von Zeugen ermordet hat.
Aufrechte Cowboys stellen zwei Posträuber und bringen einen Mörder und Betrüger zur Strecke. Nachdem ein Mann auf einem Pferdewagen erschossen wurde, nehmen sich die drei Range-Busters dessen Baby an was sie auf der Kutsche vorfinden. Doch während sie versuchen die Mörder zu finden geraten sie...