Harlem in den 50ern: Schon in seiner Jugend verdient sich Tommy Gibbs einige Dollar mit krummen Geschäften. Als er dann an einen korrupten Polizisten namens McKinney gerät, landet er mit gebrochenem Bein im Krankenhaus und danach noch im Knast. Nach 12 Jahren Gefängnis kehrt er als erwachsener...
Kokain-Dealer Priest (Ron O'Neal) und sein Kumpel Eddie (Carl Lee) sind gut im Geschäft. Nun wollen die beiden einen letzten Top-Deal durchziehen. Allerdings läuft die Sache ganz anders als sie geplant hatten...