Dem Raubmörder Steve McBirney gelingt es, aus dem Gerichtssaal zu flüchten. McBirney will sich an Charly Chan rächen, weil der ihn hinter Gitter gebracht hat. Der zwielichtign Schönheitschirurg Pofessor Cream bietet dem Verbrecher seine Hilfe an.
Auf einer Schiffsreise von New York nach England ist ein Richter erwürgt worden. Inspektor Duff von Scotland Yard bittet Charlie Chan um Hilfe. Er vermutet den Mörder unter den Reisenden, kommt bei den Ermittlungen aber nicht weiter. Da schlägt der Würger erneut zu.
Ein New Yorker Radiomoderator reist in die Kleinstadt Fernville, um einen Wettbewerb zur Identifizierung des pensionierten Safeknackers Jimmy Valentine zu überwachen, der dort vermutlich unter falschem Namen lebt. Die eng verbundene Stadt mit ihren ehrenwerten Bürgern ist verständlicherweise von...