Eine gesetzlose Stadt bittet den Gouverneur des Staates, einen inhaftierten Revolverhelden zu begnadigen, damit sie diesen zum neuen Sheriff ernennen kann. Doch andere wollen ihn lieber tot sehen und selbst die Gewalt über den Ort übernehmen.
Der Karriere wegen verlässt der kaltherzige Barney (Edward Arnold) seine Geliebte Lotta (Frances Farmer). Daraufhin heiratet sie den treu-einfältigen Swan (Walter Brennan). Jahre später verliebt sich Barney inzwischen Millionär in deren gemeinsame Tochter. Aber auch sein Sohn Richard...
Auf einer Schiffsreise von New York nach England ist ein Richter erwürgt worden. Inspektor Duff von Scotland Yard bittet Charlie Chan um Hilfe. Er vermutet den Mörder unter den Reisenden, kommt bei den Ermittlungen aber nicht weiter. Da schlägt der Würger erneut zu.
