Tony Baker ist der rüpelhafte neue Mitschüler in einer disziplinlosen Highschool, die von Rauschgiftsüchtigen bevölkert wird. Als Tony sich später als verdeckter Ermittler entpuppt, hat er den gesamten Drogenring gegen sich. Sein Alptraum aus Blut und Gewalt beginnt.
Mitte des 18. Jahrhunderts: Im Krieg der Engländer und Franzosen um die Vorherrschaft in Kanada schlägt sich Lederstrumpf (George Montgomery) auf die Seite der Engländer. Gemeinsam mit einer Dolmetscherin spioniert er bei den Franzosen. Aber das Agentenpaar wird verraten...