Charly Chan und sein Sohn Jimmy werden von Chans Freund Drake zu einem Dinner bei Mr. Kirby eingeladen. Doch als die beiden eintreffen, erwartet sie eine schlechte Nachricht: Drake wurde ermordet. Sorgfältig überprüft der Detektiv alle anwesenden Gäste.
Das Komiker-Duo Abbott und Costello betätigt sich als selbsternannte Schauspieler-Agentur in Hollywood und sorgt in den Studios für beträchtlichen Wirbel.
Auf dem Flug nach San Francisco lernen Charlie Chan und sein Sohn Jimmy den Kriminalautor Paul Essex kennen. Kurz vor der Landung stellt Jimmy fest, dass Essex tot ist. In seiner Hand hält er ein Telegramm, das Manuskript zu seinem neuen Roman ist verschwunden.
Carmelita Fuentes ist eine feurige lateinamerikanische Sängerin/Tänzerin aus Mexiko-Stadt, die aus unklaren Gründen ein Auge auf den amerikanischen Werbeagenten Dennis Lindsay geworfen hat, während Lindsays arbeitsscheuer Onkel Matthew Lindsay ihr auf jedem Schritt ihres Weges zum Traualtar zur...
