Die konkurrierenden Stiefbrüder Daniel, genannt „Snug“, und Stretch leben auf einem Bauernhof im mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Als Snugs Vater die Familie verlässt um zur See zu fahren, nimmt Snug einen Job als Gehilfe bei den benachbarten Farmern Roarer McGill und Tony Maule an....
New York 1934: Der Lastwagenfahrer Danny Kenny will der Armut seines Viertels entfliehen und trainiert nach Feierabend als Boxer. Er ist begeistert vom musikalischen Talent seines Bruders Eddie und will ihn finanziell unterstützen. Seine Freundin Peggy Nash, eine passionierte Tänzerin, ist nicht...