Russland 1873. Die Zarin bittet Offizier Strogoff darum, ihren Enkel zu beschützen: Der junge Adlige führt die Armee gegen den Khan von Khiva. Feindliche Spione wollen verhindern, dass Strogoff den unerfahrenen Fürsten einholt…
Der Komponist Fred Apel wird ermordet. Elisa, eine junge Sängerin, die ihm liebte, befürchtet nun, dass seine letzte Komposition unvollendet bleibt. Zum Glück taucht jedoch der junge ausländische Instrumentator Michael auf und kann, nachdem er zunächst unter Mordverdacht gerät, die...