Ned Allen strandet mit seiner Musical-Show in einer verschlafenen Kleinstadt. Er und seine Show versuchen sich die Zeit zu vertreiben und dem Regen zu entkommen. Dabei geraten sie in eine Wahlkampfveranstaltung von Richter Culliman, der gerne Gouverneur werden will. Sein Auftritt ist jedoch...
Auf der Überfahrt zu einem Rennen in Honolulu wird Major Kent tot in der Box seines Pferdes Avalanche aufgefunden. Alles weist darauf hin, dass das Pferd ihn totgetrampelt hat. Doch Charlie Chan sieht die Blutspritzer an der Wand und weiß sofort: Es war Mord.
