Der Film schildert die entscheidenden Stationen im Leben des italienischen Tenors, dessen Karriere ihn von seiner Heimatstadt Neapel auf alle großen Opernbühnen der Welt führt.
Nichts erscheint dem amerikanischen Physiker Armstrong zu gefährlich, um an eine Formel zu gelangen. Er setzt sich mit seiner Begleiterin in Ost- Berlin ab, wo man ihn für einen willkommenen Überläufer hält. Schon bald macht er den Professor mit der begehrten Formel ausfindig und schreckt vor...
