Im Ersten Weltkrieg: Captain Roy Cronin ist auf Heimaturlaub in London. Auf der Waterloo Bridge trifft er die Tänzerin Myra Lester . Beide verlieben sich, doch bevor sie heiraten können, muss Roy schon wieder an die Front. Wenig später taucht er auf einer der Gefallenen-Listen auf..
Neuengland, 1844: Miranda Wells, ein hübsches Mädchen aus einfachen Verhältnissen glaubt sich wie im Märchen, als sie den reichen Gutsbesitzer Nicholas Van Ryan heiratet und mit ihm auf sein abgelegenes Anwesen "Dragonwyck" am Hudson River zieht. Sie ahnt nicht, daß das Schloss und sein...
Als der frisch ernannte Kaiser Maximilian und seine Frau Carlota in Mexiko ankommen, sehen sie sich mit der öffentlichen Stimmung konfrontiert, die Benito Juárez und die Demokratie befürwortet.