Der 17-jährige Paul Nebe (J. Holdenrieder) interessiert sich für seltsame Dinge: für Schleichpfade und verlassene Gebäude, geflüsterte Gespräche und liegengelassene Taschen. Ansonsten hat der stille Einzelgänger scheinbar keine Eigenschaften. Auf seine Mitschülerin Dala (V. Stoll) und...
Als der Kinderbuch-Illustrator Theodor in eine kreative Krise gerät, erscheint plötzlich ein kleines Wesen, das ihm fortan als Inspiration für seine Zeichnungen dient. Doch bald stellt Theodor fest, dass die einzige Nahrung, die das Wesen zu sich nimmt, seine Fingernägel sind. Je weiter Theodor...