Das Show-Boat "Cotton Blossom" ist ein großer Schaufelraddampfer im 19.Jahrhundert, der auf dem Mississippi die große Musicalattraktion ist. Als der große Star der Show Julie Laverne mit ihrem Mann Steve Baker von Bord verwiesen wird, weil herauskommt, daß sie ein Mischling ist und Hochzeiten...
Arizona, 1867. Die in einem Reservat zusammengepferchten Apachen werden von den Weißen betrogen und bestohlen, wo es nur geht. Aufgebracht reiten die Indianer unter Führung des Halbbluts Charlie Wolf nach San Remo und fordern die Auslieferung eines Regierungsbeamten. Der Weiße Dan Craig kann die...
Während des Zweiten Weltkriegs besetzen die Deutschen auch das norwegische Küstenstädtchen Trollness. Mutig bereiten der Fischer Gunnar Brogge und seine Freundin Karen Stensgard einen Aufstand gegen die Nazis vor. Doch dann verrät Karens Bruder Johann seine Landsleute…