Ein arbeitsloser Zirkusclown verdingt sich als Tankstellenwärter, Discjockey, Koch und Postbote, bis er den Mut findet, in seinen alten Beruf zurückzukehren.
In einem verschlafenen kalifornischen Provinznest scheint der Geist einer verstorbenen jungen Frau umzugehen. Ein Sheriff, der nichts von übersinnlichen Dingen wissen will, geht der Sache nach und stößt auf ein Ehepaar, das nach dem Krieg ein Adoptivkind illegal kaufte und deswegen erpreßt...